Эксклюзив: Фирмы по производству редкоземельных магнитов обращаются к Вьетнаму для хеджирования Китая

Рабочие перевозят почву, содержащую редкоземельные элементы, на экспорт в порту Ляньюньган, провинция Цзянсу, Китай, 31 октября 2010 года. REUTERS/Stringer приобретает лицензионные права

ХАНОЙ/СЕУЛ, 22 августа (Рейтер) - Корейские и китайские производители магнитов, включая поставщика Apple, собираются открыть заводы во Вьетнаме, согласно документам и источникам, знакомым с планами, на фоне стремления диверсифицировать цепочки поставок за пределы Китая и Китая. защититься от китайско-американской напряженности.

Южнокорейская компания Star Group Industrial (SGI) и китайская Baotou INST Magnetic присоединятся к компаниям в таких различных секторах, как электроника и автомобилестроение, в переносе сборочных линий на фоне усиления торговых ограничений, причем клиенты даже просят об этом, говорят источники.

Китай доминирует в производстве магнитов и редкоземельных металлов, из которых они сделаны. Магниты играют центральную роль в производстве такой продукции, как электромобили, ветряные турбины, оружие и смартфоны, что делает этот сектор стратегически важным. Несмотря на это, предпринимались лишь ограниченные усилия, чтобы бросить вызов лидерству Китая.

Однако соседний Вьетнам обладает неиспользованными месторождениями редкоземельных металлов, уступающими только китайским, а также развивающейся перерабатывающей промышленностью, что дает стране потенциал стать гораздо более крупным конкурентом, говорят инсайдеры отрасли.

Например, проект SGI во Вьетнаме нацелен на выпуск в 2025 году 5000 тонн высококачественных неодимовых (NdFeB) магнитов в год, что достаточно для 2 миллионов электромобилей (EV).

Тем не менее, согласно данным Adamas Intelligence, приведенным в отчете Министерства энергетики США, Вьетнам производит лишь 1% мировых магнитов, по сравнению с 92% Китая.

Более того, некоторые китайские заводы могут производить в 10 раз больше магнитов, чем проект SGI, а Китай доминирует в добыче и переработке руд.

Тем не менее, подъем Вьетнама значителен.

Завод SGI при полной мощности будет производить почти 3% мирового объема производства в 2022 году, по оценкам Project Blue, консалтинговой компании по критически важным материалам. По данным торговых данных США, это соответствует почти половине импорта неодимовых магнитов в США в прошлом году.

Более того, официальные лица США сигнализировали о растущем интересе к редкоземельному потенциалу Вьетнама на фоне обсуждения вопроса об обновлении двусторонних связей в этом году, а Южная Корея подписала в июне соглашение с Вьетнамом, чтобы расширить свою цепочку поставок важнейших полезных ископаемых.

Производителей магнитов во Вьетнам также привлекают низкие затраты на рабочую силу и доступ к рынкам, обеспечиваемый многочисленными соглашениями о свободной торговле. Они также хотят приблизиться к клиентам из Вьетнама, таким как автопроизводители и компании по производству электроники, которые все больше опасаются чрезмерной зависимости от китайских поставок по мере ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, говорят инсайдеры отрасли.

Вьетнам — единственная страна за пределами Китая, где есть все этапы цепочки поставок магнитов, от добычи редкоземельных металлов до последующего производства, сказал вьетнамский отраслевой консультант, который не был уполномочен общаться со СМИ, поэтому отказался назвать свое имя.

Правительство планирует значительное расширение производства редкоземельных металлов к концу десятилетия и наращивает нефтеперерабатывающие мощности, на долю которых, по оценкам министерства энергетики США, приходится 3% мировой доли.

Однако «любой, кто пытается построить с нуля цепочку поставок от шахты до магнита, столкнется с множеством проблем», — сказал Дэвид Мерриман из Project Blue.

SGI, которая поставляет магниты вьетнамскому производителю электромобилей VinFast и корейской Hyundai Motor (005380.KS), сообщила Reuters, что инвестирует 80 миллионов долларов в свой новый завод во Вьетнаме, производство которого начнется в 2024 году.

Завод почти удвоит нынешнюю производительность компании (3000 тонн в год) на заводах в Южной Корее и Китае.

SGI назвала инвестиции частью «контрмер» против возможных торговых ограничений Китая.

«Политика Китая по контролю над сырьем и технологиями, связанными с редкоземельными элементами, усиливается, что приводит к неопределенности поставок», - заявили в SGI.

Компания заявила, что получает большую часть своих редкоземельных металлов из Китая, но ищет альтернативные источники во Вьетнаме и Австралии и планирует построить перерабатывающее предприятие во Вьетнаме.